北京控股拟发行10年期8亿美元担保优先票据
摘要：北京控股4月19日早间公告宣布，公司计划发行2022年到期的8亿美元担保优先票据，年利率4.5%，预计可以净筹集资金7.913亿美元，将用于偿还现有债务、作为集团一般营运资金及企业用途。公司在纽约时间4月18日与初始买方就发行票据订立购买协议，美银美林、汇丰、摩根士丹利为票据发售及销售的联席全球协调人、美银美林、汇丰、摩根士丹利、星展、工
北京控股4月19日早间公告宣布，公司计划发行2022年到期的8亿美元担保优先票据，年利率4.5%，预计可以净筹集资金7.913亿美元，将用于偿还现有债务、作为集团一般营运资金及企业用途。
公司在纽约时间4月18日与初始买方就发行票据订立购买协议，美银美林、汇丰、摩根士丹利为票据发售及销售的联席全球协调人、美银美林、汇丰、摩根士丹利、星展、工银国际及渣打为票据发售及销售的联席牵头经办人兼账簿管理人，上述机构亦是票据的初始买方。
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该等票据的发行价为票面金额的99.316%，年利率4.5%，每半年计息一次。票据已原则上获准在新加坡交易所上市，但不会再香港上市，评级机构穆迪和标普分别给予票据“Baa1”和“A-”级别。(一财)